Tukaj lahko rezervirate termin za pregled in analizo vaših obstoječih naložbenih sredstev:
Namen je ugotoviti:
Ali so vaša naložbena sredstva primerno razpršena med naložbenimi razredi (delnic, nepremičnin, surovin, plemenitih kovin, obveznic, kriptovalut in gotovine).
Ali plačujete previsoke stroške glede na aktivnost upravljanja vašega portfelja naložb.
Kako prerazporediti obstoječe naložbe za dosego nadpovprečnih donosov v naslednjem desetletju in minimizirati pasivne stroške.
Kako se pravilno pozicionirati na trgu surovin za naslednje desetletje.
