Upravljanje premoženja Optimo

Vaša sredstva upravljamo na borznem računu odprtem na vaše ime pri borznem posredniku Interactive Brokers.

Postopek investiranja

1.) Podpis pogodbe o upravljanju

Po temeljitem posvetu glede vaše tolerance tveganja, časovnega horizonta, stroškov in osebnih pričakovanj, ugotovimo, ali je strategija za vas primerna. Sledi podpis pogodbe za upravljanje.

33%
33%

2.) Odprtje borznega računa

Borznoposredniški račun odpremo na vaše ime, do katerega lahko kadarkoli dostopate preko spletne ali mobilne aplikacije z lastnim uporabniškim imenom in geslom.

66%
66%

3.) Aktivno upravljanje borznega računa

Omejeno pooblastilo za trgovanje in najnaprednejša tehnologija nam omogoča skupno izvrševanje naročil za vse borzne račune naših strank naenkrat.

100%
100%

Kako dostopate do vašega borznega računa

Spletni portal

Služi kot vaša dostopna točka za ogled stanja na računu, pregled bilance stanja in ključnih meritev uspešnosti, financiranja, poročanja in več.

Mobilna aplikacija

Preprost dostop do svojega borznega računa iz naprave iOS ali Android. Na voljo je za tablični računalnik ali pametni telefon.

Investicijska strategija

Optimo (Managed account)

Na vašem borznem računu aktivno upravljamo portfelj fundamentalno najboljših podjetij, ki so trenutno na podcenjenih nivojih.

Portfelj je sestavljen iz medsebojno nepovezanih sektorjev, ki so vsak zase fundamentalno zanimivi.

Za vas izdelamo napovedi kapitalskih dobičkov in dividend, ki jih enostavno preko XML datotek uvozite v sistem edavki do 28. februarja za preteklo leto.

0
Strošek vzpostavitve od
0
Minimalna investicija na strategijo
0 %
Letna upravljavska provizija
0 %
Izstopni strošek
0 %
Provizija za uspešnost
0 let
Priporočljiva doba investicije

Spoznajte upravljavca

Ali se je finančni sistem prelomil?

What to expect from financial markets in 2022?

Trgovanje z obveznicami

Ali drvimo v energetsko krizo?

Finančni sistem na točki preloma

Pregled kripto trga in strategije trgovanja

Dokumentacija – Upravljanje premoženja

Spodaj se nahaja celotna dokumentacija, ki jo potrebujemo za vzpostavitev pogodbenega razmerja za upravljanja premoženja. Za dodatne infomacije in morebitna vprašanja smo vam vedno na voljo.

Predlagamo, da dokumenta pod številko ena ali dva (Pogodba za upravljanje) prenesete na vaš računalnik in jih skrbno preberete.

Dokumenta pod številko tri in štiri sta informativne narave in ne zahtevata nobenih podpisov! Na vaš računalnik si ju lahko prenesete kot dokazilo, da ste ju prejeli.

Simon Skubin

Upravljavec premoženja

Email: skubin@cm-equity.de
Telefonska številka: +386 593 777 04